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大港股份业绩反转已成定局介入航空航天产业

2018-11-02 12:57:04

大港股份:业绩反转已成定局 介入航空航天产业

上调15年、16年盈利预测至EPS0.28元、0.34元,当前股价分别对应61X、50XPE。公司强势介入航空航天产业,剥离不良资产后业绩反转已成定局。

再次强调推荐逻辑:(1)镇江小市值地方国企+开发园区;(2)转型军工态度坚决,目前激光测距仪已通过三级保密资质;(3)定增完成后续并购预期强烈;(4)高毛利的商品房项目进入结算期,业绩反转。后续催化剂:并购预期、业绩反转、军工认证及订单,均尚未兑现,未来一两年将陆续体现,维持“强烈推荐”的评级。

合资公司注册资本10亿元,其中公司以现金出资3亿元,占注册资本的30%;圌山旅文以现金出资7亿元,占注册资本的70%。圌山旅文控股股东为镇江市圌山风景名胜区管委会(97.44%)。镇江航空航天产业园成立于2008年底,规划面积10平方公里,其中南区6平方公里,主要发展航空航天新材料和零部件产业;北区4平方公里,主要发展大飞机部件组装、通用飞机制造总装以及通用航空关联服务业等。园区整体定位是打造具有优势的通用飞机整机、航空航天新材料、飞机内饰和零部件设计、研发、生产基地以及通航服务基地。

意图打造航天航空产业整合平台。公司后续计划:(1)通过收购镇江大路通用机场管理有限公司、镇江大路通用机场建设有限公司、镇江航空产业园科技发展有限公司等相关载体来整合镇江新区目前航空航天基础产业资源,并由合资公司对镇江新区航空产业项目和航空基础设施项目实行投、融资管理和资产的经营管理。(2)通过购买部分标准厂房和产学研平台载体,用于航空航天企业孵化、中试,完善延伸航空航天产业链。

(3)通用机场二期投资以及在条件成熟后,收购菲舍尔航空部件(镇江)有限公司、航天海鹰(镇江)特种材料有限公司等部分股权。(4)随着后期园区更多企业的入驻,合资公司还将投资发展前景好的创新型企业。

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